#TokenizedStocksOnAave
About TokenizedStocksOnAave
Aave V4 launched tokenized-stock lending on Sept. 25, allowing eligible non-US users to borrow USDC against seven tokenized US equities: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla. Initial collateral caps total about $29 million. As tokenized stocks move beyond trading into DeFi collateral, could traditional equities become a major onchain asset class and generate sustained borrowing and liquidity demand?
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Le prêt d'actions tokenisées d'Aave V4 est plus significatif qu'un autre wrapper d'actions : il teste si des actifs familiers peuvent devenir des garanties productives sur la blockchain. Avec des plafonds initiaux proches de 29 millions de dollars et un accès limité aux utilisateurs non américains éligibles, il s'agit d'une expérience contrôlée. La demande durable dépendra de la liquidité et de la gestion des risques, pas de la nouveauté.
#TokenizedStocksOnAave
Les personnes moins familières avec Aave me demandent souvent comment je perçois les marchés potentiels d’Aave.
J’aime les mesurer à travers le collatéral adressable.
Plus l’univers des actifs pouvant être utilisés comme collatéral est vaste, plus l’opportunité de prêt est grande.
Nous avons commencé avec la crypto, étendu aux titres via Coinbase Tokenized Stocks et Horizon RWAs, et nous aiderons finalement à accélérer la transition mondiale vers l’abondance : solaire, batteries, GPU, robotique et infrastructures spatiales.
Je crois que cette transformation se poursuivra jusqu’en 2050. L’objectif d’Aave est de l’accélérer d’une décennie en finançant les actifs qui alimentent l’abondance.
Restez ambitieux.
🔥 Apple et Nvidia viennent de devenir des garanties DeFi.
Les actions américaines tokenisées peuvent désormais être déposées sur Aave pour emprunter des USDC — intégrant ainsi les actions traditionnelles directement dans les marchés on-chain 24/7. 👀
Mais voici le défi : les actions ferment, la DeFi non. La volatilité du week-end, les liquidations, les dividendes et les fractionnements d'actions pourraient rendre l'infrastructure fascinante.
TradFi rencontre DeFi — et le vrai test commence maintenant. 🔗
#Aave #RWA #DeFi #TokenizedStocksOnAave
C'est ici que les RWA deviennent VRAIMENT intéressants.
Les actions tokenisées ne restent plus simplement sur la blockchain.
Aave V4 sur Base permet désormais d'utiliser des actions technologiques américaines tokenisées éligibles comme garantie pour emprunter des USDC.
Tokenisez l'actif → intégrez-le dans la DeFi → rendez-le utilisable.
C'est une idée bien plus grande que de simplement mettre des actions sur une blockchain. 👀
#AAVE #RWA #DeFi #TokenizedStocks #Crypto
L'ère de la TOKENISATION DE MASSE est-elle enfin arrivée ?
En seulement 10 jours, les régulateurs et les banques des États-Unis, d'Europe, du Royaume-Uni et du Canada ont tous agi pour intégrer la finance à la blockchain.
Voici le récapitulatif :
1. La SEC a approuvé une « Exemption d'Innovation » permettant à certains lieux onchain de négocier des actions américaines tokenisées pendant jusqu'à 5 ans.
2. DTCC, qui détient 114 000 MILLIARDS de dollars en titres américains, est en voie de lancer son service de tokenisation au 4e trimestre 2026.
3. La Banque centrale européenne a lancé Pontes, permettant aux banques de régler directement des actifs tokenisés en monnaie centrale.
4. La NYSE a signé un accord pour apporter des actions et ETF américains tokenisés aux 44 MILLIONS de comptes de Blockchain dot com, sous réserve d'approbation réglementaire.
5. La CFTC autorise désormais les courtiers américains à investir les fonds des clients dans des actifs tokenisés et à conserver les enregistrements on-chain.
6. Lloyds, NatWest et Barclays ont réalisé ce que UK Finance appelle les premières transactions interbancaires au monde utilisant des dépôts tokenisés.
7. Les six plus grandes banques canadiennes explorent conjointement les dépôts en dollars canadiens tokenisés.
8. IBM a connecté sa plateforme au registre blockchain de Swift en version bêta, permettant aux banques de déplacer des dépôts tokenisés 24h/24 et 7j/7.
9. Ondo a lancé trois portefeuilles tokenisés basés sur des stratégies développées par BlackRock pour les investisseurs non américains.
10. Les utilisateurs hors des États-Unis peuvent désormais emprunter des USDC sur Aave contre sept actions tokenisées de Coinbase, dont Apple et Nvidia.
11. L'ARK de Cathie Wood tokenise son fonds de capital-risque, qui détient OpenAI et Anthropic, avec un minimum de 500 $.
Les actions, fonds, dépôts bancaires et garanties commencent à circuler onchain, et cela se fait par l'intermédiaire des plus grands noms de la finance.
Aave devenant la couche de crédit pour les actifs tokenisés crée un effet de second ordre intéressant :
L'infrastructure de risque devient nettement plus importante.
@LlamaRisk a réalisé l'analyse des risques derrière les premières actions tokenisées de Coinbase intégrées à @aave V4.
À mesure qu'Aave s'étend au-delà des garanties natives de la crypto, chaque nouvelle classe d'actifs apporte des risques différents liés à la liquidité, à l'émetteur, au rachat et à la structure du marché. Comprendre comment les actions tokenisées peuvent devenir des garanties productives en toute sécurité est essentiel pour tirer pleinement parti de l'opportunité qui se présente.
Avec l'augmentation de la flexibilité d'Aave et l'intégration d'actifs plus complexes, le rôle de LlamaRisk devient de plus en plus important.
Ils ont été extrêmement actifs en septembre, et un schéma clair se dégage de leur travail : construire l'infrastructure de risque nécessaire pour qu'Aave puisse soutenir en toute sécurité un univers beaucoup plus large d'actifs.
